Klientský portál EN

Consulting

Aktivně pečujeme o smlouvy, které nám svěříte do správy.
Stanovíme s Vámi finanční cíle a naplánujeme cestu k jejich dosažení.
Jsme neustále připraveni zasáhnout a pomoci Vám vyřešit všechny záležitosti.

Consulting

Všichni si uvědomujeme, že bez peněz se v životě neobejdeme. Proto zaujímají v našich hodnotových žebříčcích čelní pozice. Peníze vnímáme jako energii, kterou člověk potřebuje při cestě ke skutečnému bohatství. Naším posláním je, abyste porozuměli záležitostem spojenými s Vašimi penězi a věděli, jak je správně použít.

Co pro vás uděláme?
  • Poskytneme Vám nadstandardní péči a komplexní servis.
  • Pomůžeme Vám udržovat Vaše finanční zdraví v nejlepší kondici.
  • Uděláme Vám ve financích pořádek, abyste měli peníze pod kontrolou.
  • Ušetříme Vám čas, nervy i peníze, protože s námi vyřešíte vše na jednom místě.
  • Nenecháme Vás čekat a Vaše požadavky vyřešíme precizně a rychle.
  • Vysvětlíme Vám důležité souvislosti a upozorníme Vás na veškerá rizika.
  • Budeme Vás vytrvale podporovat na cestě za finanční pohodou a splněnými sny.
FINANČNÍ PLÁN
PŘÍPRAVA
01

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE

začátek zábavné cesty k Vaší dlouhodobé prosperitě

02

STANOVENÍ FINANČNÍCH CÍLŮ

společně otevřeme dveře do Vaší spokojené budoucnosti

03

ZANALYZOVÁNÍ FINANČNÍ SITUACE

zmapujeme všechny Vaše zdroje do souhrnné finanční bilance

REALIZACE
04

PŘEDSTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU

ukážeme Vám, jak peníze mohou pracovat ve Váš prospěch

05

ODSOUHLASENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

prioritou pro nás je, abyste všemu porozuměli, nikam nespěcháme

06

USKUTEČNĚNÍ AKČNÍCH KROKŮ PODLE PLÁNU

s námi máte jistotu, že neuděláte chybné rozhodnutí

KONTROLA
07

VYTVOŘENÍ ON-LINE ÚČTU V KLIENTSKÉM PORTÁLU

vše budete mít pod kontrolou ihned a odkudkoliv

08

AKTUALIZACE PLÁNU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH

nic nenecháváme náhodě, proto budeme plán korigovat

09

BILANCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ NA VÝROČNÍCH SCHŮZKÁCH

získáte naší odbornou péči, aneb co se sleduje, to se zlepšuje